江苏算力产业链图谱全景
为什么是江苏
我们选择江苏作为算力产业链研究样本，主要基于以下三个维度的考量：
完备性。江苏是全国及长三角区域重要的算力产业集聚区之一，具有良好和完备的算力产业基础，在算力产业链条大部分环节均有布局且较为均衡。
先进性。江苏算力发展整体水平处于全国第一梯队，位居全国前三。江苏算力产业和算力应用均居全国前二（广东第一），尤其是集成电路芯片产量连续两年突破1000亿颗，居全国第一；算力技术居全国前三（广东、北京居前二），创新水平和研发投入遥遥领先；算力规模居全国前四（北京、广东、上海居前三），基础设施算力规模具有明显的早期积累优势。
代表性。江苏工业制造业规模约占全国1/8、全球4%，于45个国家先进制造业集群中占有10席，在全国乃至全球具有独特优势和代表地位。江苏算力产业赋能数实深度融合，恰是因地制宜发展新质生产力与深入推进新型工业化相互作用的最佳印证。
江苏算力产业链图谱和总体态势
我们把江苏算力产业链划分为4个一级环节和18个二级环节，即上游软硬件基础设施及配套设备、中游算力网络规划建设及运营服务、下游算力赋能场景应用以及研发设计与其他技术服务4个一级环节，其中上游包括IDC服务、网络设备、光传输、边缘计算、硬件设备和计算机软件6个二级环节；中游包括咨询设计、建设施工、算力网络、算力感知编排、算网调度、算网运营和算力安全7个二级环节；下游包括赋能行业、赋能社会、赋能生活3个二级环节；研发设计与其他技术服务包括2个二级环节。
总体来看，江苏算力产业体系基本完备，产业链初步形成，呈现出倒“金字塔”态势，即上游作为金字塔底座“韧中有脆”，某些环节具有全球竞争力，但关键核心领域仍未突破；中游作为金字塔腰部“稳健粗壮”，处于全球领先、国内一流水平，投资和运营持续加码；下游作为金字塔尖部“敞开崛起”，本地算力消费应用和行业应用水平处于高位，体现出需求驱动特点。
江苏算力产业链及部分代表性企业示意图 来源：中机院
江苏算力产业链长短板分析
长板分析。上游IDC服务、光传输和计算机软件，中游算力网络，下游赋能行业、赋能社会6个环节均属于长板环节，完全可控，在全国居于领先水平，具有全球竞争力。如IDC服务环节，截至2023年底，江苏建成数据中心标准机架约56万架，智能算力占比超20%，位列全国第二；光传输环节，江苏连续多年位居全国前列，亨通光电、天孚通信等为全国龙头企业；计算机软件环节，江苏软件企业数量、软件名城和软件园区均居全国第一；算力网络环节，江苏电信、江苏移动、江苏联通在运营商领域处于全国顶尖和全球先进水平；赋能行业和赋能社会环节，江苏呈现需求旺盛、百花齐放的特点，苏州重点推进工业互联网、智能制造、智慧金融，南京推动智慧城市、未来网络和新能源汽车，无锡形成以物联网尤其是车联网为核心的算力示范应用等。
短板分析。上游硬件设备、网络设备，中游算力调度等3个环节均属于短板环节，基本可控。如硬件设备环节，高性能芯片无疑是江苏和我国算力产业链的最大短板，虽然江苏在国内居于领先水平，但整体上落后于国际先进水平，尚未实现国产替代进口，存在“卡脖子”风险；网络设备尤其是主设备，江苏主要依靠省外企业，省内企业相较于华为、新华三、中兴等国内龙头企业仍存在较大差距；算力调度环节是技术壁垒最高、利润空间最大的环节，但目前江苏尚处于初期培育阶段，缺乏成熟商业模式。
江苏算力产业链问题剖析
重点企业和重大产业载体少。根据《中国算力产业研究报告》，2023年全国算力存量企业、链主企业、上市企业、国家级专精特新数量分别为75343、4727、738、1088家，江苏分别为6728、267、96、107家，除链主企业数量居全国第五外，其他均位列全国第三。相较于广东、北京，江苏企业尤其是链主企业在数量和实力上都有较大差距，且主要分布在以南京、苏州、无锡为主的各级经济开发区和高新区。
国产化替代率低，标志性产品和技术更为稀缺。全国GPU国产化率不足10%，高性能AI芯片几乎完全依赖进口，算力供给严重受限。目前江苏芯片自给率距国家提的2025年达到70%的目标还有较大差距，在芯片设计、芯片制造、封装设计以及软件生态等方面标志性产品和技术较为稀缺。
产业生态尚处于构建阶段，生态资源不集聚。一方面，江苏参与算力核心技术和建设运营标准体系研制的企业较少，缺乏标准制定话语权。另一方面，江苏民营资本活跃度较北上广深浙低，专注于算力产业的本地基金不够活跃，缺少针对性强的相关融资产品。
算力产业链提升策略建议
增强算力产业链控制力，强化链主企业遴选培育
应强化对处于核心位置和关键环节的“超级节点”企业的梯次遴选，培育更多具有国际竞争力的链主企业和单项冠军企业，引导中小企业向专精特新发展，形成一批具有国际竞争力和影响力的领军企业，构筑产业竞争新优势。
增强算力产业链根植性，加快算力国产化的进程
面临冲击如芯片断供风暴时，算力产业根植性程度关系到产业能否避免发生大幅衰退或者产业链破碎。亟须加快算力国产化进程，形成标志性重大产品和技术，培育超大算力市场，增强产业根植性的坚实根基。
增强算力产业链协同性，激发算力产业生态活力
上中下游产业协同和密切合作成为促进算力产业生态保持活力的重要推动因素，应通过产业联盟等多种平台组织，逐步形成由政府、企业、高校、研究机构以及用户等构成的算力创新融合生态圈，激发产业创新和应用赋能活力。
全球产业链价值链正加速进入调整重构期，部分西方国家试图在高端产业上“去中国化”，给我国产业升级带来一定冲击。基于新质生产力视角，算力成为推动数字经济蓬勃发展和培育新质生产力的“牛鼻子”，未来发展前景广阔。(作者：陈慧 王婷婷 王春兰)
中机院起源于产业竞争情报监测，发展壮大于产业规划咨询，成名于国家级新城新区规划全链咨询。专注于产业及产业园区大数据、咨询、规划、设计、招商、运营托管。
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